Ten poradnik pomoże Ci przyswoić funkcjonalność interfejsu okazji biznesowej / projektu sprzedażowego w Comodo One / Itarian w module CRM.
Otwórz CRM > kliknij ‘Opportunities’:
- Możliwość sprzedaży to wykwalifikowany lead lub kontakt, który przerodził się w potencjalną sprzedaż dla Twojej firmy.
- Możesz przekształcić istniejący lead w szansę, lub bezpośrednio stworzyć szansę od podstaw.
Istnieje pięć sposobów na dodanie okazji / projektu / szansy:
1. Create a new opportunity – Stwórz nową szansę biznesową od podstaw.
2. Quick create an opportunity – Dodaj nową okazję z podstawowymi szczegółami. Możesz dodać więcej szczegółów później w miarę rozwoju okazji.
3. Create an opportunity from a lead – Przejdź do interfejsu ‘Leads’ i przekonwertuj lead na okazję.
4. Clone an opportunity – Powielanie istniejącej szansy i wykorzystanie jej jako punktu wyjścia do stworzenia nowego rekordu.
5. Import Opportunities – Możliwość masowego importu z pliku .csv lub .vcf.
Opis interfejsu ‘Opportunities’:
Kliknij “Applications” > “CRM” > Następnie “Opportunities” na pasku menu lub kliknij “All” > “Opportunities”:
Opportunity Name – etykieta szansy
Organization Name – Klient związany z możliwością
Sales Stage – Postęp możliwości w procesie sprzedaży. Możliwymi wartościami są:
- Prospecting – najwcześniejszy etap sprzedaży. Wstępny kontakt z klientem został nawiązany, ale ma miejsce przed jakąkolwiek kwalifikacją prowadzącą lub innymi działaniami sprzedażowymi.
- Perception analysis – Z klientem odbyło się kilka kolejnych etapów komunikacji. Na przykład, analizowanie sposobu postępowania z klientem, rozmowa z nim i sprawienie, aby czuł się dobrze w firmie.
- Value proposition – Wyjaśniłeś klientowi korzyści płynące z twojego produktu i jego przewagę nad konkurencją.
- Need analysis – Trwają dalsze badania mające na celu ustalenie, czy produkt spełnia wymagania klienta.
- Proposal or price quote – Wstępna oferta cenowa została wysłana do klienta.
- Negotiation or review – Aktualnie kontaktuje się z klientem w sprawie warunków sprzedaży.
- Identify decision makers – Skontaktowano się z wyższymi władzami w organizacji klienta, które mogą podjąć decyzję w sprawie transakcji.
- Qualification – Możliwość ta kwalifikuje się do pełnej wyceny po skontaktowaniu się z decydentami.
- Closed won – Sprzedaż jest zakończona
- Closed lost – Okazja zawiodła.
Lead Source – Kanał, przez który uzyskano lead. Możliwe wartości to:
- Cold Call – Lead został zidentyfikowany przez połączenie telemarketingowe.
- Existing Customer – Lead jest już klientem.
- Self Generated – Kontakt sam zwrócił się do firmy
- Employee – Prowadzący jest pracownikiem Twojej firmy
- Public Relations – lead został pozyskany w wyniku działań PR
- Direct Mail – Prowadzący odpowiedział na korespondencję pocztową od Ciebie
- Conference – kierownik skontaktował się z tobą na konferencji
- Trade Show – Prowadzący odwiedził Twoje stoisko na targach i skontaktował się z Tobą
- Web Site – główna osoba odwiedzająca lub składająca zapytanie poprzez stronę internetową skierowaną do klienta
- Word of mouth – Prowadzący usłyszał o tobie, mówiąc do innych
- Other – Kanał nieobjęty powyższym
Expected Close Date – Przewidywany termin zakończenia sprzedaży
Amount – Łączna kwota opłat związanych ze sprzedażą
Assigned To – osoba odpowiedzialna za przebieg procesu sprzedaży.