Otwórz CRM > kliknij ‘Opportunities’:
- Możliwość sprzedaży to wykwalifikowany lead lub kontakt, który przerodził się w potencjalną sprzedaż dla Twojej firmy.
- Możesz przekształcić istniejący lead w szansę, lub bezpośrednio stworzyć szansę od podstaw.
Istnieje pięć sposobów na dodanie okazji / projektu / szansy:
1. Create a new opportunity – Stwórz nową szansę biznesową od podstaw.
2. Quick create an opportunity – Dodaj nową okazję z podstawowymi szczegółami. Możesz dodać więcej szczegółów później w miarę rozwoju okazji.
3. Create an opportunity from a lead – Przejdź do interfejsu ‘Leads’ i przekonwertuj lead na okazję.
4. Clone an opportunity – Powielanie istniejącej szansy i wykorzystanie jej jako punktu wyjścia do stworzenia nowego rekordu.
5. Import Opportunities – Możliwość masowego importu z pliku .csv lub .vcf.
Opis interfejsu ‘Opportunities’:
Kliknij “Applications” > “CRM” > Następnie “Opportunities” na pasku menu lub kliknij “All” > “Opportunities”:
Opportunity Name – etykieta szansy
Organization Name – Klient związany z możliwością
Sales Stage – Postęp możliwości w procesie sprzedaży. Możliwymi wartościami są:
- Prospecting – najwcześniejszy etap sprzedaży. Wstępny kontakt z klientem został nawiązany, ale ma miejsce przed jakąkolwiek kwalifikacją prowadzącą lub innymi działaniami sprzedażowymi.
- Perception analysis – Z klientem odbyło się kilka kolejnych etapów komunikacji. Na przykład, analizowanie sposobu postępowania z klientem, rozmowa z nim i sprawienie, aby czuł się dobrze w firmie.
- Value proposition – Wyjaśniłeś klientowi korzyści płynące z twojego produktu i jego przewagę nad konkurencją.
- Need analysis – Trwają dalsze badania mające na celu ustalenie, czy produkt spełnia wymagania klienta.
- Proposal or price quote – Wstępna oferta cenowa została wysłana do klienta.
- Negotiation or review – Aktualnie kontaktuje się z klientem w sprawie warunków sprzedaży.
- Identify decision makers – Skontaktowano się z wyższymi władzami w organizacji klienta, które mogą podjąć decyzję w sprawie transakcji.
- Qualification – Możliwość ta kwalifikuje się do pełnej wyceny po skontaktowaniu się z decydentami.
- Closed won – Sprzedaż jest zakończona
- Closed lost – Okazja zawiodła.
Lead Source – Kanał, przez który uzyskano lead. Możliwe wartości to:
- Cold Call – Lead został zidentyfikowany przez połączenie telemarketingowe.
- Existing Customer – Lead jest już klientem.
- Self Generated – Kontakt sam zwrócił się do firmy
- Employee – Prowadzący jest pracownikiem Twojej firmy
- Public Relations – lead został pozyskany w wyniku działań PR
- Direct Mail – Prowadzący odpowiedział na korespondencję pocztową od Ciebie
- Conference – kierownik skontaktował się z tobą na konferencji
- Trade Show – Prowadzący odwiedził Twoje stoisko na targach i skontaktował się z Tobą
- Web Site – główna osoba odwiedzająca lub składająca zapytanie poprzez stronę internetową skierowaną do klienta
- Word of mouth – Prowadzący usłyszał o tobie, mówiąc do innych
- Other – Kanał nieobjęty powyższym
Expected Close Date – Przewidywany termin zakończenia sprzedaży
Amount – Łączna kwota opłat związanych ze sprzedażą
Assigned To – osoba odpowiedzialna za przebieg procesu sprzedaży.
Tworzenie nowej szansy / projektu
- Kliknij ‘Opportunities’ na pasku menu lub kliknij ‘All’ > ‘Marketing & Sales’ > ‘Opportunities’
- Następnie ‘Add Opportunity’:
Formularz nowych możliwości pozwala na ustawienie szczegółów cytowania i opisu.
Opportunity Name – Stwórz etykietę dla danej okazji. Na przykład, możesz nazwać szansę po kliencie lub po prowadzącym.
Organization Name – Klient, który jest podmiotem okazji.
- Kliknij na ikonę wyszukiwania, aby wybrać istniejącego klienta.
- Kliknij ‘+’, aby utworzyć nowego klienta
Contact Name – Osoba w organizacji klienta, z którą Twój zespół sprzedaży komunikuje się.
- Kliknij ikonę wyszukiwania, aby wybrać istniejący kontakt
- Kliknij ‘+’, aby utworzyć nowy kontakt
Amount – Przewidywana wartość transakcji.
Type – Niezależnie od tego, czy klient jest nowy, czy już istniejący.
- Wybierz ‘New Business’, jeśli jest to pierwsza możliwość sprzedaży z organizacją lub kontaktem.
- Wybierz ‘Existing Business’, jeśli pracowałeś już z tą organizacją lub kontaktowałeś się z nią wcześniej.
Expected Close Date – Należy określić, kiedy planowane jest zakończenie sprzedaży.
Lead Source – Kanał, dzięki któremu pozyskano tę szansę. Opisy tych kanałów znajdują się powyżej.
Next Step – Kolejne działania, które należy podjąć w celu dokończenia sprzedaży. Możesz również użyć pola “Description”, aby dodać bardziej szczegółowy przebieg w razie potrzeby.
Assigned To – Pracownik odpowiedzialny za tę możliwość biznesową / projekt (obowiązkowo). Może to być ten sam członek personelu, który jest odpowiedzialny za główną rolę, za ofertę lub za organizację.
Sales Stage – Wybierz aktualny stan możliwości w Twoim przepływie sprzedaży. Opisy etapów sprzedaży znajdują się powyżej.
Campaign Source – Wybierz kampanię marketingową związaną z transakcją (opcjonalnie).
- Kliknij ikonę wyszukiwania, aby wybrać istniejącą kampanię
- Kliknij “+”, aby utworzyć nową kampanię
- Zobacz tę stronę, aby dowiedzieć się więcej o kampaniach
Probability – Wprowadź szacunkową % szansę na zamknięcie możliwości.
Forecast Amount – Wprowadź szacunkowe opłaty uzyskane w wyniku tej transakcji.
Description – Wpisz wszelkie komentarze dotyczące cytatu i/lub produktów w nim zawartych. Jest to widoczne w końcowej wycenie.
- Kliknij ‘Save’.
Rekord możliwości jest dodawany do CRM. Teraz można skojarzyć wycenę i śledzić przebieg procesu sprzedaży.
‘Quick Create’ lets you register a new opportunity by only entering basic details. You can add more details later as the opportunity develops.
- Click the ‘+’ button at the top right from any interface of CRM and choose ‘Opportunity’ from the options.
- Fill-in the opportunity in the ‘Quick Create Opportunity’ dialog. Descriptions of the form parameters are available in this above.
- If you want to view and enter all details, click ‘Go to full form’.
- Click ‘Save’
The record is saved and added to the list of opportunity records in the ‘Opportunities’ interface. You can open the summary interface for the record by clicking the opportunity name and add/edit the details as required at anytime.
Convert a lead into an opportunity
Open CRM > click ‘Leads’ on the menu bar
- You can convert a qualified lead into an opportunity from the ‘Leads’ interface
- When converting a lead you can also create a new contact organization if required.
Convert a lead
- Click ‘Leads’ on the menu bar, or click ‘All’ > ‘Leads’
- Click on any lead to open its summary page
- Click the ‘Convert Lead’ button at the top-right corner:
- Select ‘Create Opportunity’
- Complete the mandatory fields. Descriptions of the fields are available above.
- Click ”Save’
The record is added to the ‘Opportunities’ interface.